Carnegie Fonder
“Historiskt har John Strömgren lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt.” Så skriver Placera.nu i en analys av femstjärniga Carnegie Strategifond, som får en köprekommendation.
Placeras fondanalytiker Pär Ståhl har tittat närmare på så kallade blandfonder, däribland Carnegie Strategifond som investerar i aktier med bra utdelning och i företagsobligationer med bra ränta.
De senaste tre åren har Carnegie Strategifond stigit med 37,6 procent, vilket är betydligt bättre än Morningstars kategorisnitt 23,6 procent.
“Den goda avkastningen har levererats till en klart lägre risknivå, mätt som standardavvikelse än rena aktiefonder – 8,5 procent jämfört med 13,3 procent. Riskjusterat är det en riktigt bra prestation”, skriver Pär Ståhl och fortsätter:
“Att den begränsade risknivån inte lett till utebliven avkastning är anmärkningsvärt och får den årliga avgiften på 1,6 procent att framstå som attraktiv. Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar och förvaltar idag 9,5 miljarder kronor. Placera rekommenderar köp på Carnegie Strategifond.”
